Deutsche Finanz-Akademie

sieht so moderne Bildung aus?
Deutsche Finanz-Akademie
Wir verändern finanzielle Bildung!

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Hätten Sie mal auf mich gehört… Was wurde aus meiner Anlageempfehlung aus 2022? weiterlesen

„Aus- und Weiterbildung muss erwachsenengerecht und praxisnah sein!“

von Experten – für Experten

„Wenn ich aus einem Seminar nur einen Satz mitnehme, der mich weiterbringt, hat es sich gelohnt.“

Das ist zu wenig. Viel zu wenig!

Unser Ziel

Themenbereich Finanzanlagen

Themenbereich Versicherungen

Themenbereich Vorsorge

Themenbereich Finanzierungen

Themenbereich Immobilien

Warum haben wir die Deutsche Finanz-Akademie gegründet?

Kennen Sie das? Sie melden sich bei einem Seminar an und die ersten 20 Minuten gehen für Bullshit-Bingo drauf?

„Uns gibt es seit 1899 …“
„Die xxx Gruppe ist in mehr als 70 Ländern vertreten und einer der größten Finanzdienstleister der Welt…“
„Wir sind einer der größten Immobilienfinanzierer …“

Wir wollen keinen Zeitdiebstahl begehen, sondern das liefern, was Experten im Business brauchen!

Wie geht das? Wie erkläre ich das meinem Kunden?

Fachwissen bei Finanzanlagen

Vermögensgestaltung

Entscheidungen, Anlagestrategien betreffend, entstehen fast immer im Spannungsfeld von Renditeerwartungen, Sicherheitsbedürfnissen und individuellen Verfügbarkeitswünschen.

Meine Aufgabe besteht darin, diese Parameter gemeinsam mit Ihnen zu strukturieren und im Einklang mit Ihrer individuellen Wertewelt in eine nachhaltige Investmentstrategie zu überführen.

Ganzheitlicher Ansatz

Mit ganzheitlichem Ansatz betrachte ich für Sie einzelne Anlageklassen. Im Hinblick auf Ihre persönliche Situation analysiere ich gezielt die Potenziale dieser Anlageformen. Erst vor diesem Gesamtbild entwickele ich für Sie die passenden Lösungsvorschläge.

Denn: „Das Ganze ist oft mehr als die Summe seiner Teile.“

Special Assets

Sie können auch über Special Assets verfügen. Sie erhalten exklusiven Zugang zu ausgesuchten Kapitalanlagen. Nutzen Sie Special Assets, um Chancen zu identifizieren und Potenziale zu realisieren.

Aktuelle Möglichkeiten: Direktinvestments in Erneuerbare Energien, Immobilien aus Sondersituationen, Denkmalimmobilien, Private Placements.

Professional Assets

Wo investieren die Super-Reichen und die institutionellen Anleger? Sicher nicht auf dem Tagesgeldkonto!
Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung von Vermögensverwaltern und Fondsmanagern, nicht nur für Anlagen in Deutschland, sondern weltweit.

Nicht nur in festverzinsliche Anleihen und Aktien, sondern auch in Immobilien, Mobilien und Infrastrukturprojekte.

Abfindungsmanagement

Viele Arbeitnehmer erhalten im Laufe Ihres Lebens Abfindungen. Leider kassiert auch hier das Finanzamt kräftig ab. Hier gelingt es mir oft, die Steuer erheblich, teilweise „auf Null“ zu senken, manchmal noch Jahre nach dem die Abfindung ausgezahlt ist.

Hier werden verschiedene steuerliche Konzepte kombiniert.

Steueroptimierte Konzepte

Damit die Steuer nicht die Gewinn und Rendite abkassiert:
Für Sie entwickele ich gemeinsam mit Ihrem Steuerberater die Anlagekonzepte so, dass Sie nach Möglichkeit wenig oder gar keine Steuern auf Ihren Ertrag zahlen müssen.

Bei bestimmten Anlagen erhalten Sie neben einer steuerfreien Rendite auch noch zusätzliche Steuervorteile.

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Optimal absichern

Die meisten Menschen ärgern sich über zu teure und zu viele Versicherungen und über dennoch bestehende existenzielle Versicherungslücken.

Damit Sie sich nicht ärgern müssen ist es wichtig, gründlich den Versicherungsbedarf zu ermitteln und dann ein Konzept zu erstellen, wie Lücken optimal geschlossen werden können. Erst dann findet die Auswahl der passenden Versicherer und der Tarife statt.

Wichtig: Gerade bei Sachversicherungen ist Treue – anders als sonst im Leben – nicht angebracht. Die regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihres Versicherungsbestandes sorgt dauerhaft dafür, nicht zu viel Geld für zu wenig Absicherung auszugeben.

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Steuervorteile nutzen
Renditestarke Vorsorgeformen
Inflation berücksichtigen
Hohe Einnahmen im Alter

Fürs Alter vorsorgen

Jeder wünscht sich einen finanziell sorgenfreien Ruhestand.

Aber: Die gesetzliche Rente wird dafür nicht ausreichen!
Hier können Sie Ihre zu erwartende Rente berechnen.

Auch die meisten privaten oder betrieblichen Rentenverträge leiden unter dem Niedrigzins: Es kommt weniger Rente raus!

Wie Sie trotzdem ein gutes Einkommen in der erwerbsfreien Zeit erhalten, erfahren Sie bei mir.

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Günstig finanzieren

Sie möchten die niedrigen Finanzierungszinsen strategisch für sich nutzen?
Dabei unterstütze ich Sie! Mit intelligenten Finanzierungskonzepten. Exakt abgestimmt auf Ihre Anforderungen und Bedürfnisse. Ganz gleich, ob es um ein neues Finanzierungsvorhaben oder um die Optimierung bestehender Verträge geht.

Konzept schlägt Kondition
Ich analysiere methodisch, schaffe Transparenz und erarbeite Ihr persönliches Finanzierungs-Layout. Dazu zählt neben der Verbesserung Ihres Finanzierungsmodells insbesondere auch die aktive Begleitung Ihres Vorhabens von der Budgetbesprechung bis zur Auszahlung.

Egal was Sie finanzieren wollen
Immobilienbau oder -kauf, Ratenkredite oder gewerbliche Finanzierungen – prinzipiell unterstütze ich Sie bei jedem Vorhaben.

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Weitere interessante Themen in meinem Blog:

Über uns

Vorsitzender des Vorstands

Mathias Englert
Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)

2022
Ruhestandsplaner (HLA)

seit 2013
unabhängiger Finanzberater

2002
Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)

1994-2013
Finanzberater bei einem bekannten Finanzberatungsunternehmen

1994
Studium der Mathematik

Sonstiges Engagement:

IHK Rhein-Neckar: bis 03/2024 Mitglied in folgenden Prüfungsausschüssen:
• Versicherungsvermittler (seit 2008)
• Finanzanlagenvermittler (seit 2013)
• Immobilardarlehensvermittler (seit 2015)

• Schöffe am Landgericht Mainz
• Fraktionsvorsitzender von Worms will weiter e.V. im Wormser Stadtrat
• Mitglied bei BNI in Frankenthal (seit 2009)
• Vorstandsmitglied der Stiftung Gauß-Gymnasium Worms

Referenzen

„… Seit fast 10 Jahren bin ich mit meiner Zahnwerkstatt und auch privat in Fragen zu Versicherungen und Finanzdienstleistungen in Ihrer Obhut.

Vorher waren Versicherungen, die im Schadenfall nicht zahlen wollten oder deren Beiträge enorm hoch sind, an der Tagesordnung. Seit ich in Ihrer [Herrn Englerts] Obhut bin, gehören diese Dinge der Vergangenheit an! So kann ich Sie auch uneingeschränkt an meine Kunden und Patienten weiterempfehlen. … Gerade in meinem „Spezialgebiet“, Menschen die eine Zahnzusatzversicherung brauchen. Aber die Richtige! Auch da höre ich bislang auch nur extrem Positives! … Ich wünsche Ihnen, dass viele andere Mandanten Ihre Fachkompetenz und Ihren Service kennenlernen dürfen. Deshalb, weiterhin gute Geschäfte, ich kann Sie uneingeschränkt weiterempfehlen und stehe Ihnen als Referenz stets zur Verfügung!“

Gerd Zumbach, Zahntechnikermeister, Dirmstein

„Herr Englert ist mittlerweile zum Finanzberater meines absoluten Vertrauens avanciert, der sich aktiv um alle meine finanziellen Belange kümmert.

Besonders schätze ich seine Kompetenz und sein Fachwissen, welches er in eine verständliche Sprache zu übersetzen weiß.

…

Durch einen jährlichen Versicherungscheck und die anschließende Umstellung auf günstigere Anbieter bei gleicher Leistung, kann ich jedes Jahr bares Geld sparen. Auch mein Depot wird rundum gut von Herrn Englert betreut, und auf Wunsch unterbreitet er mir gerne Vorschläge für weitere Anlagen. …“

Annette K., Dipl. Betriebswirtin, Frankfurt am Main

„… Sie haben mich in den vergangenen Monaten nicht nur mehrfach qualifiziert in Anlagefragen beraten, sondern auch meine Familie neu versichert oder das vorhandene Versicherungspaket optimiert.

Hier bekomme ich heute für weniger Geld mehr Leistungen.

Auch unsere Mandanten konnten wir im vergangenen Jahr besten Gewissens mit ihren Anlage- und Versicherungsfragen an Sie vermitteln.

Die Rückmeldungen über Ihre Arbeit sind stets positiv, obwohl die Fragestellungen breit gefächert und mitunter problembelastet oder schwierig waren.”

Dr. Tobias B., Rechtsanwalt aus Frankenthal

„…Heute nehme ich mir die Zeit, Ihnen für Ihre Arbeit und Ihren Service zu danken.
Ich bin seit einiger Zeit Kunde bei Ihnen mit unterschiedlichen Produkten. Es ist kein Geheimnis, dass sich viele dazu berufen fühlen, andere Menschen in Sachen Finanzen zu beraten. Jedoch ist nicht jeder dazu geeignet; sei es aufgrund persönlicher Voraussetzungen oder aufgrund mangelnder Expertise. Schön, dass das bei Ihnen anders ist!
Was mir bei Ihrer Beratung besonders gut gefallen hat, ist die Tiefe der Sach- und Fachkenntnis sowie die Zuverlässigkeit, die bei Ihnen zu finden ist.
Aufgrund Ihrer Aufstellung am Markt schätze ich die Breite des Produktportfolios, auf das Sie zurückgreifen können, um das passende Produkt mit einem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis herauszufiltern. …“

Daniel Genné

Hinweise zur Echtheit von Bewertungen:

Die 3 direkt veröffentlichen Referenzen sind echte Kundenbriefe und liegen mir schriftlich vor.
Hinsichtlich der Bewertungsportale versichere ich auch, dass die Bewertungen ebenfalls echt sind.
Für die Bewertungen auf WhoFinance und ProvenExpert habe ich die Hinweise zu den Bewertungsprüfungen verlinkt.
Wegen der Bewertungen auf Google und Facebook: Die Bewertungen sind ebenfalls von „echten“, mir bekannten Kunden.
Lediglich in einem Fall einer Google-Bewertung kann diese nicht überprüft werden, weil der Name unbekannt ist.
Es wurden in keinem Fall negative Bewertungen unterschlagen.

Vereinssitz

Deutsche Finanz-Akademie e.V.
Hantalgasse 9
67549 Worms

Festnetz: 06241 829664

Kontakt

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen für mich?
Dann übermitteln Sie mir gerne Ihr Anliegen per E-Mail oder über das folgende Kontaktformular. Ich kümmere mich darum und melde mich dann umgehend bei Ihnen – sofern gewünscht.